3月28日，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行(5.200, -0.13, -2.44%)六家國有大行2024年年報出齊。從年度“成績單”來看，六大行歸母凈利潤均實現(xiàn)同比正增長，合計盈利約1.4萬億元。

六大行在業(yè)績保持穩(wěn)健增長的同時，延續(xù)“大手筆”分紅。按照初步審議通過的利潤分配方案，加上此前已派發(fā)的中期分紅，2024年全年六大行擬合計分紅4206.35億元，分紅比例達30%。

六大行資產(chǎn)規(guī)模邁上新臺階。工行依舊保持“宇宙行”體量，資產(chǎn)總額仍居首位，2024年末資產(chǎn)總額48.82萬億元，較上年末增長9.2%。農(nóng)行資產(chǎn)總額43.2萬億元，較上年末增長8.4%。建行資產(chǎn)總額超過40萬億元。郵儲銀行資產(chǎn)總額突破17萬億元，較上年末增長8.64%。

息差降幅有望收窄

六大行凈利潤均實現(xiàn)同比正增長。2024年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行和郵儲銀行的歸母凈利潤分別同比增長0.5%、4.7%、2.56%、0.88%、0.93%和0.24%，合計盈利約1.4萬億元。

營收增長持續(xù)分化。2024年，農(nóng)行、中行、交行和郵儲銀行營收同比分別增長2.3%、1.16%、0.87%和1.83%，工行、建行營收增速分別同比下降2.5%、2.54%。

代表盈利能力核心指標(biāo)的凈息差持續(xù)收窄，既有市場利率走低，也有六大行主動讓利實體經(jīng)濟等多個因素。2024年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行和郵儲銀行凈息差分別為1.42%、1.42%、1.40%、1.51%、1.27%和1.87%，同比分別下降19個、18個、19個、19個、1個和14個基點。

對于凈息差的收窄，工行在年報中解釋稱，主要是受貸款市場報價利率（LPR）下調(diào)、存量房貸利率調(diào)整、存款期限結(jié)構(gòu)變動等因素影響。

交行副行長周萬阜表示，息差在短期內(nèi)還是面臨一定的下行壓力，但是現(xiàn)在已經(jīng)能看到一些對穩(wěn)定凈息差有利的因素。工行副行長姚明德表示，銀行業(yè)整體息差收緊情況在2024年下半年已出現(xiàn)邊際改善，2025年預(yù)計息差仍將下行，但降幅有所收窄。

金融“五篇大文章”整體推進

2024年是金融業(yè)做好“五篇大文章”的首個年度。六大行正以體系化推進金融“五篇大文章”融合互促，重點領(lǐng)域貸款占比穩(wěn)中有升。

科技金融能級提升。截至2024年末，建行科技相關(guān)產(chǎn)業(yè)貸款余額超3.50萬億元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額2.84萬億元。交行科技金融授信客戶數(shù)較上年末增長45.37%，“專精特新”中小企業(yè)貸款、科技型中小企業(yè)貸款增速分別為64.5%和59.59%。中行共為10.29萬家科技型企業(yè)提供1.91萬億元授信支持，例如，為宇樹科技、云深處科技、群核科技等三家企業(yè)合計提供1.5億元綜合化支持。

綠色金融多維發(fā)力。六大行是綠色信貸的主力軍，截至2024年末，工行綠色貸款余額（金融監(jiān)管總局口徑）突破6萬億元。農(nóng)行綠色信貸業(yè)務(wù)余額4.97萬億元，較上年末增長22.9%。中行境內(nèi)綠色信貸余額4.07萬億元，比上年末增長31.03%。郵儲銀行綠色貸款余額7817.32億元，較上年末增長22.55%，累計開展企業(yè)碳核算服務(wù)突破萬戶。建行債券投資組合中投向綠色領(lǐng)域資金規(guī)模超2000億元。

普惠金融增量擴面。在支持小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機制的帶動下，農(nóng)行普惠金融貸款余額4.66萬億元（央行口徑），居同業(yè)第一，普惠型小微企業(yè)貸款增速連續(xù)六年超30%。建行普惠金融貸款客戶336萬戶、貸款余額3.41萬億元，保持市場供給量最大金融機構(gòu)地位。網(wǎng)點眾多的郵儲銀行進一步延伸金融服務(wù)，其普惠型小微企業(yè)貸款余額占客戶貸款總額比重超過18%，居國有大行前列。

養(yǎng)老金融縱深推進。農(nóng)行截至2024年末的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)貸款余額109.76億元，較上年末增長68%。交行養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)貸款余額較上年末增長38.84%，個人養(yǎng)老金資金賬戶規(guī)模快速增長，養(yǎng)老金托管規(guī)模居行業(yè)前列。據(jù)建行行長張毅介紹，建行將錨定“養(yǎng)老金融專業(yè)銀行”目標(biāo)，將養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)納入信貸優(yōu)先支持的行業(yè)，積極解決人民群眾養(yǎng)老痛點和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展難點。

數(shù)字金融蹄疾步穩(wěn)。截至2024年末，農(nóng)行個人掌銀月活客戶數(shù)突破2.5億戶。交行推進人工智能應(yīng)用規(guī)模化、體系化，全年釋放超1000人力工作量，在反洗錢反電詐、客戶服務(wù)、集中營運等領(lǐng)域發(fā)揮積極成效。建行截至2024年末的數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)貸款余額近8000億元，并且初步建成面向全集團用戶的企業(yè)級金融大模型應(yīng)用體系，落地193項場景應(yīng)用，研發(fā)技能達7000余個。

貸款增量擴面的同時，六大行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。截至2024年末，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行和郵儲銀行的不良貸款率分別為1.34%、1.30%、1.25%、1.34%、1.31%和0.90%。除了郵儲銀行，其他五家大行不良率均較上年末有所下降。